民生证券股份有限公司吕伟近期对汇纳科技(300609)进行运筹帷幄并发布了运筹帷幄敷陈《深度敷陈：转型数据做事初见奏凯亚新棋牌，算力租借有望青出于蓝》，本敷陈对汇纳科技给出买入评级，刻下股价为28.11元。

汇纳科技(300609)

由买卖客流分析龙头，发展为东说念主工智能与大数据应用有缠绵提供商。公司业务定位为抽象应用东说念主工智能、大数据等时候，赋能线下实体买卖、政务等各行业，为客户提供行业数字化照看有缠绵。公司转型数字做事商赢得一定进展。数字买卖方面，公司业务可具体张开为数据办业绩务和数据集合业务。数字政务方面，公司充分进展AI和大数据智力，多维度赋能政企客户数字化转型。跟着经济复苏和线下买卖的回暖，在买卖地产、旅游街区、展览场馆、产业园区、交通要道等东说念主群聚拢场所客流东说念主数或大幅增长；而汇纳科技行为国内视频客流数据集合和分析规模的领头羊，具有卡位消耗数据身分、市占率高、袒护面广的先发上风。

握续研发，以“东说念主工智能+大数据”时候赋能“零卖+政务”。公司研发参预和研发参预营收占比连年来握续处于高位，公司不断打磨在AI、大数据和数据科学方面的时候实力。AI算法方面，公司握续迭代数据集合核默算法，提高复杂场景下的妥当度以此提高数据集合居品市集竞争力。卡位买卖流量数据，数据办业绩务有望享受数据身分行业发展红利成为新的增长标的。零卖业务方面，消耗诉求趋向感性和个性化，杀青精确“东说念主货匹配”或为实体零卖发展重要。公司在不同场景下提供了多款居品，为线下零卖商的流量详细化运作提供实行器用。

9月13日，花样年集团（中国）有限公司（简称“花样年”）召集了公司2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一次债券持有人会议，会议通过了同意调整本息偿付安排等相关议案。

积极布局算力和数字东说念主业务，买通AI从基础步骤供给侧到应用侧全链条。公司不绝布局算力租借业务和数字东说念主业务。跟着东说念主工智能波浪握续加快，云沟通和虚构化时候不断跨越，互联网、科技企业纷繁推出AI大说话模子，Golden并相应地催生了算力云表租借做事的兴起。公司正加快鼓励全端口、多维度的算力布局设置结伴公司，布局算力租借业务提供撑握。2023年9月，公司与并济科技共同出资栽植四川汇算智算科技有限公司，并济科技具备行业先发上风、巩固客户资源、握续开拓采购智力与稀缺算力资源等中枢竞争上风。同期，参股来画科技，拓展行业应用规模，利用数字东说念主等干系AGC时候赋能现存业务场景。

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投资提议：增长点来自于买卖办业绩复苏和算力租借业务。买卖做事这一块受益于经济复苏和线下买卖复原，公司行为国内视频客流数据集合和分析规模的领头羊，具有卡位消耗数据身分、市占率高、袒护面广的先发上风。公司通过与四川并济共同出资栽植结伴公司四川汇算智算科技有限公司（汇纳科技占股51%），进入算力租借业务。预测公司2023-2025年归母净利润差别为0.41亿、1.71亿和2.16亿元，EPS差别为0.34、1.41、1.77元，对应刻下股价PE差别为81、19、15倍，初度袒护，赐与“推选”评级。

风险教导：算力租借规模行业竞争加重；AI时候落地不足预期；业务发展不足预期。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

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